Un CRM est un système de gestion de la relation client. Il réunit contacts, réunions, offres, dossiers et historique. Beaucoup d'entreprises en ont un dans HCL Notes.
CRM signifie Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client. C'est un système qui réunit tout ce que l'entreprise sait sur ses clients : contacts, réunions, offres, dossiers, mails et historique.
À quoi sert un CRM
- Voir toute l'histoire d'un client au même endroit.
- Suivre les ventes, des premières offres aux commandes.
- Gérer les dossiers et les demandes de service.
- Partager le savoir sur les clients dans l'équipe, au lieu de le garder dans des boîtes mail.
Le CRM dans HCL Notes et Domino
Beaucoup d'entreprises font tourner leur CRM dans Notes depuis 20 ans ou plus. Notes a tôt été bon pour cela. Une application Notes réunit documents, mail, circuits de travail et gestion des accès dans une seule base. Le système est souvent construit sur mesure, exactement pour la façon de travailler de l'entreprise.
Un CRM Notes peut aujourd'hui être modernisé :
- avec Domino REST API, pour le relier à Outlook, Microsoft 365 ou un ERP,
- avec HCL Nomad, pour l'utiliser dans le navigateur et sur le téléphone,
- avec Domino IQ, pour que l'IA résume l'historique d'un client avant une réunion.
Pourquoi c'est important
Un CRM contient des données personnelles. Selon le RGPD, vous devez pouvoir montrer qui a vu et modifié les données d'une personne. GDPR Logger peut le faire dans Notes. Le CRM est aussi souvent le cœur de l'activité commerciale. Le choix entre faire évoluer le système Notes, acheter un produit ou migrer vers une autre plateforme a donc un grand impact sur les coûts et sur le travail des équipes.
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