CRM er et system til at styre kunder, kontakter, tilbud, sager og historik. Mange firmaer har deres CRM bygget i HCL Notes.
CRM står for Customer Relationship Management. Det er et system, der samler alt om jeres kunder ét sted. Her finder man kontakter, møder, tilbud, ordrer, sager og hele historikken. Formålet er, at alle i firmaet ved det samme om kunden.
Hvad kan et CRM?
- Gemme kunder og kontakter med telefon, mail og roller.
- Holde styr på tilbud og salg, der er på vej.
- Logge møder, opkald og mails.
- Styre sager og opgaver med frister.
- Lave lister og rapporter til ledelsen.
CRM i HCL Notes
Mange danske firmaer har deres CRM bygget som en Notes applikation. Det er ikke tilfældigt. Notes har altid været stærk til dokumenter, mail, adgangsstyring og arbejde uden net. Et CRM i Notes kan desuden tilpasses præcis til firmaets måde at arbejde på. Mange af dem har kørt i 20 år og rummer værdifuld historik.
CRM i dag
Et moderne CRM skal kunne tale med andre systemer. Med Domino REST API kan et Notes CRM hente og sende data til fx ERP, økonomi og hjemmeside. Med Domino IQ kan AI give et resume af en kundes historik før et møde. Og med HCL Nomad kan sælgerne bruge det på mobilen.
Persondata
Et CRM rummer mange persondata. Derfor skal I kunne vise, hvem der har læst og ændret dem. Det kan GDPR Logger klare i Notes.
Byg selv eller køb?
Skal I beholde jeres Notes CRM, bygge det om eller flytte til et standard produkt? Det afhænger af, hvor godt det passer til forretningen. Læs vores guide om CRM i HCL Notes. Vi hjælper gerne med Notes udvikling og med at vælge den rigtige vej.