CRM (Customer Relationship Management) ist ein System zur Verwaltung von Kunden, Kontakten, Angeboten, Vorgängen und Historie. Viele Unternehmen betreiben ihr CRM als Notes Anwendung.
Ein CRM erfasst alles, was ein Unternehmen über seine Kunden weiß: Kontakte, Termine, Angebote, Aufträge, Vorgänge und Historie. Ziel ist, dass alle, die mit einem Kunden zu tun haben, das vollständige Bild an einem Ort sehen.
Was leistet ein CRM?
- Speichert Unternehmen und Ansprechpartner
- Protokolliert Termine, Anrufe und E-Mails
- Verfolgt Angebote und Verkaufschancen
- Bearbeitet Vorgänge, Reklamationen und Service
- Erstellt Berichte über Umsatz und Aktivität
CRM in HCL Notes
Viele Unternehmen betreiben ihr CRM seit 20 Jahren oder länger in HCL Notes. Eine Notes Anwendung vereint Dokumente, Mail, Workflows und Zugriffskontrolle in einer Datenbank und funktioniert dank Replikation auch offline. Deshalb haben viele Unternehmen ein eigenes CRM gebaut, das genau zu ihrer Arbeitsweise passt.
Heute lässt sich ein Notes CRM auf mehrere Arten modernisieren:
- Die Domino REST API verbindet es mit Outlook, Microsoft 365 und ERP Systemen.
- HCL Nomad macht es im Browser und auf dem Smartphone verfügbar.
- Domino IQ fasst mit KI die Historie eines Kunden vor einem Termin zusammen.
- GDPR Logger protokolliert, wer personenbezogene Daten liest und ändert.
Ausbauen, kaufen oder migrieren?
Unternehmen mit einem Notes CRM wählen in der Regel zwischen drei Wegen: das eigene System ausbauen, ein fertiges Produkt für Notes kaufen oder auf eine andere Plattform wechseln. Die beste Wahl hängt davon ab, wie individuell die Prozesse des Unternehmens sind und was jede Option über mehrere Jahre kostet.
Warum das wichtig ist
Das CRM enthält einen Teil des wertvollsten Wissens eines Unternehmens. Es muss deshalb sicher, einfach zu bedienen und mit dem Rest des Unternehmens verbunden sein. Ob es in Notes bleibt oder umzieht: Die Historie muss erhalten bleiben.